收稿日期：2021-03-15
基金项目：国家生猪产业技术体系建设专项（CARS-35） 作者简介：张海峰（1979-），男，副研究员，湛江科技学院生猪产业研究所所长，E-mail：***********************
2020年生猪市场主要特征及2021年趋势
张海峰陈熳妮
温春燕周自阳
(湛江科技学院生猪产业研究所/国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东湛江524086)摘
要:2020年我国生猪产能稳步恢复,2020年年末生猪存栏40650万头，同比增长31.0%；能繁母猪存栏量达到
4160万头，同比上涨33.35%。截止2020年年末我国的生猪存栏已经恢复到了正常年份的95%，能繁母猪存栏量已经恢复到了正常年份的92%。价格方面,2020年生猪价格呈现高位波动态势，生猪月度平均价格为33.82元/kg ，同比上升58.78%；猪肉月度平均价格为52.23元/kg ，同比上升53.83%。预计2021年上半年我国生猪存栏量恢复正常年份水平，生猪价格步入下行区间，猪肉进口将有较大幅度减少。关键词：生猪市场；价格波动；发展趋势中图分类号:S828;[S8-9] 文献标识码:A
文章编号:1673-4645(2021)02-0013-06
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非洲猪瘟疫情对我国生猪市场的影响还没有结束，2020年新冠肺炎疫情又对其带来了巨大挑战。2020年1—2月份，新冠肺炎疫情防控使得猪肉运输和生猪运输受到一定阻碍，部分地区猪肉供应出现了比较紧张的态势。此外，新冠肺炎疫情使得消费者外出的餐饮消费行为受到极大影响。2020年，通过全国养猪行业工作者不懈努力冲破种种困境，使我国生猪生产实现了产能的快速恢复，生猪价格的快速增长趋势得到了有效地控制。鉴于此，本文总结了2020年国内外生猪产业生产与贸易概况，分析我国生猪产业发展现状及存在的主要问题，并展望2021年生猪产业发展趋势。 12020年生猪市场回顾
1.1生猪价格大幅度上升
2020年生猪价格保持高位波动，全年生猪月度平均
价格为33.82元/kg，同比上升58.78%（图1）；猪肉月度平均价格为52.23元/kg，同比上升53.83%。全年生猪价格基本在34元/kg 上下波动，总体来看波动幅度相对较小，受2020年新冠肺炎疫情及非洲猪瘟疫情影响，生猪生产受阻，供给紧缺造成价格上升，2020年2月份生猪价格达到了37.11元/kg。然后，随着新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情的逐步稳定，3—5月份，生猪价格出现较为明显的下滑。新冠肺炎疫情稳定后，人们的出行
等方面逐渐恢复，对肉类需求进一步上涨，但生猪产能在此时并未完全恢复，生猪供给缺口较大，导致生猪价格一度在8月份上升至37.15元/kg，为全年最高价。11月和12月份价格略有回落，但仍然保持在29～34元/kg 的区间波动。由于非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情等因素逐渐稳定以及2020年能繁母猪存栏量、生猪存栏量持续上升的影响，2021年上半年生猪供给将不再出现紧缺态势，生猪价格将出现波动式下滑。
图12017年12月至2020年12月全国生猪及猪肉价格月度走势
数据来源：国家统计局
1.2饲料成本较大幅度上升
农业农村部监测数据显示（图2），2020年育肥猪配合饲料平均价格为3.21元/kg，同比上涨5.81%。2020年育肥猪配合饲料平均价格与2019年相比有较大幅度的上涨，并且全年保持逐步上涨态势，主要是由于2020年饲料原料中玉米与豆粕的价格均出现上升。2020年玉米月度平均价格为2.31元/kg，同比上涨11.29%；豆粕月度平均价格为3.32元/kg，同比上升2.76%。国内玉米、豆粕价格的涨跌受国际
价格的影响较大。从主要饲料原料的玉米市场来看，2020年玉米种植面积继续缩小，受到自然灾害和新冠肺炎疫情影响，东北部分地区玉米减产。此外生猪产能恢复态势显著，生猪饲料消费恢复性增长，支持玉米饲用需求增加，国内玉米供需关系偏紧，造成价格上涨。
1.3养殖业盈利水平明显上升
由于生猪价格长期保持高位，2020年生猪养殖业盈利水平有较大幅度上升。国家发改委数据显示，2020年全年平均猪粮比为15.07∶1，显著高于2019年的11.68∶1（图3）。2020年1月初的猪粮比为18∶1，之后1—4月份保持在16～18∶1之间，受生猪价格回落影响，5月份猪粮比开始呈现快速下降态势，6—7月份生猪价格回升，猪粮比也有所恢复。10—12月份受玉米价格上涨影响，猪粮
比在
11.5～13.5∶1之间低位波动。2020年全年猪粮比价呈现明显下滑态势，主要是生猪价格的波动下滑以及玉米价格的波动上升，导致了主要盈利指标猪粮比价的下滑。
图22017年
1月至2020年12月全国玉米、豆粕和育肥猪配合
饲料价格月度走势阿拉木图属于哪个国家
数据来源：农业农村部
图32019年2月至2021年2月全国猪粮比价走势
数据来源：国家发改委
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1.4生猪产能恢复迅速
2020年是我国生猪产能快速恢复的一年。从存栏量来看，2019年第3季度存栏量为近10年最低点的30657万头，之后2020年生猪存栏量实现了快速增长，2020年第4季度存栏量恢复到40650万头，同比增长30.96%（图4）。2015年第一季度至非洲猪瘟疫情发生之前的2018年第二季度平均季度生猪存栏量为42359万头，2020年末我国的生猪存栏量已经恢复到了正常年份的95.0%。农业农村部统计数据显示，2020年12月我国能繁母猪存栏量已经连续7个月实现环比正增长，2020年年底能繁母猪存栏
量达到了4160万头，而2015—2018年的平均期末能繁母猪存栏量为4540万头，2020年底我国的能繁母猪存栏量已经恢复到了正常年份的92.0%（图5）。
从各地区的生猪产能恢复情况来看，2020年年末我国生猪主产区存栏量同比大幅度上升，中南地区生猪存栏量同比上升幅度较大，均超过了35.0%，江西省的上升幅度达到了56.0%（表1）。从生猪出栏
量来看，山东省、四川省等主产区的生猪出栏量同比有较大幅度的提升，分别上升5.3%和15.7%。总体来看我国生猪主产区的产能恢复形势良好。
1.5猪肉进口量大幅度上升
2020年我国全年进口鲜冷冻猪肉430.41万吨，同比上升114.41%（图6）；平均进口价格为2.16
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42017年4季度至2020年4季度生猪存栏量
数据来源：国家统计局
图52017年4季度至2020年4季度能繁母猪存栏量变化
数据来源：国家统计局
图62018年1月至2020年12月全国鲜冷冻猪肉月度进口量
数据来源：海关总署
/kg，同比上涨
26.53%。在鲜冷
上海十大最好玩的地方冻猪肉进口来源中，西班牙继续保持对中国的最大出口国地位，进口份额达21.71%；进口美国猪肉的
象山有哪些好玩的景点份额为16.17%；进口巴西猪肉的份额为11.17%；进口德国猪肉的份额为10.74%；进口加拿大猪肉的份额为9.54%；进口丹麦猪肉的份额为8.35%；进口荷兰猪肉的份额为6.15%（图7）。从鲜冷冻猪肉国的进口份额来看，受到非洲猪瘟疫情的影响，进口德国猪肉的份额有较大幅度的下降，相反进口美国猪肉的份额有较大幅度上升。
2020年，冻猪杂碎（包括冻猪肝和其他冻猪杂碎）进口量为126.69万吨，同比上升26.17%（图8）。我国2020年从美国进口猪杂碎的份额为19.91%，继续保持第1位，与2019年的17.24%相比，有所上升；从西班牙进口冻猪杂碎的份额为19.80%，高于2019年的14.46%，居第2位；从德国进口猪杂碎的份额为13.19%，低于2019年的16.82%；从丹麦进口猪杂碎的份额为12.09%，低于2019年的12.84%；从荷兰进口猪杂碎的份额为8.84%，低于2019年的11.91%。从猪杂碎进口量来看，来自美国和西班牙的进口量有大幅度上升，来自欧洲国家的猪杂碎进口份额有所下降（图9）。
2020年猪肉进口明显上升的主要原因是国内猪肉供
数据来源：各地区统计局
注：“-”表示未到相关数据
图72020年我国鲜冷冻猪肉进口来源国分布情况
数据来源：海关总署
给紧缺造成对进口猪肉需求的增长，以及国内外猪肉价格差距扩大。2020年鲜冷冻猪肉的进口平均价格根据汇率转换为人民币后为18.87元/kg，比国内集贸市场猪肉价格低33.36元/kg，这个价差比2019年的19.02元/kg 上升了75.39%（图10）。
1.6欧美生猪市场价格上升
美国生猪价格在2018年受中美贸易摩擦影响，美国猪肉出口受阻，价格有所回落。2019年中美贸易谈判进展顺利，2019年我国从美国进口鲜冷冻猪肉大幅度增加，美国国内价格有所回升。2020年上半年受到新冠肺炎疫情影响，国内消费需求下滑，猪肉价格在低位波动。2020年9—10月份受到欧洲地区发生非洲猪瘟疫情的影响，我国增加了美国猪肉的进口来弥补猪肉进口的缺口，使得这期间美国国内生猪价格有所回升，但从全年来看，2020年美国国内生猪价格为1.04美元/kg，同比仍大幅下降9.23%（图11）。
欧盟2020年全年的生猪平均价格上升至1.60欧元/kg，同比下降6.42%。2020年下半年欧盟生猪价格下滑迅速，2020年上半年的平均价格为1.78欧元
/kg，下半年的平均价格为1.42欧元/kg，下降幅度为20.36%（图12）。2019年受中国对进口猪肉
需求大幅上升影响，欧盟扩大对中国的猪肉出口，进而使得欧盟地区生猪价格快速上升，但2020年上半年欧
盟地区受新冠肺炎疫情影响，地区内猪肉消费需求下滑，生猪价格快速下跌，下半年受非洲猪瘟疫情影响，欧盟部分地区猪肉出口受阻，导致2020
图82018年1月至2020年12月全国冻猪杂碎月度进口量
数据来源：海关总署
图92020年冻猪杂碎进口来源国分布情况
数据来源：海关总署
图102018年1月至2020年12月鲜冷冻猪肉进口价格与国内猪肉价格走势
数据来源：海关总署
